Estamos contratando a un Especialista en Éxito del Cliente para fortalecer la experiencia del cliente desde el primer contacto hasta la incorporación y el compromiso continuo. Únete a un despacho de CPA donde eres más que recepción: eres una parte clave de la experiencia del cliente y de nuestras operaciones internas.
Este puesto es ideal para alguien que está familiarizado con los clientes, se siente cómodo con la tecnología y disfruta de mantener las comunicaciones de marketing y los puntos de contacto con los clientes funcionando sin problemas. El apoyo administrativo al personal profesional y al equipo de administración tributaria es una función secundaria.
Lo que poseerás:
Éxito del cliente e incorporación
- Sirve como un primer punto de contacto proactivo para los clientes, asegurando una experiencia fluida y ágil.
- Coordina la incorporación de clientes configurando nuevos clientes en los sistemas de la firma tras recibir las cartas de compromiso firmadas y los formularios de incorporación.
- Guía a los clientes a través de portales, acceso a documentos y firmas electrónicas con un servicio de guantes blancos.
- Ayuda en la redacción y envío de cartas de compromiso; Haz un seguimiento de la finalización y los siguientes pasos.
- Crea y mantén flujos de trabajo para apoyar la incorporación y los encuentros recurrentes.
- Responde a consultas generales y filtra y dirige llamadas adecuadamente.
Apoyo en la oficina
- Proporciona cobertura de primera línea saludando a clientes, contestando llamadas telefónicas y programando citas y reuniones de Microsoft Teams.
- Apoyar la coordinación de documentos, incluyendo la admisión, escaneo, archivo y organización seguros.
- Gestiona tareas de coordinación de oficina como correo, envíos de correo certificado y de FedEx, material de oficina, preparación para salas de reuniones y hospitalidad para clientes.
- Proporcionar apoyo de respaldo al personal profesional y al equipo administrativo fiscal según sea necesario.
Marketing y Comunicación con el Cliente
- Mantener y segmentar listas de contactos y bases de datos de marketing (por ejemplo, SharpSpring).
- Apoya actualizaciones quincenales de boletines y comunicaciones con clientes utilizando el contenido actual de la firma y las entradas del blog.
- Asegurarse de que las listas de marketing sigan siendo precisas y cumplen con la normativa (exclusiones, duplicados y precisión de los datos).
- Ayuda con otras iniciativas de marketing ligeras según sea necesario, incluyendo coordinación de campañas y apoyo para la programación de contenidos.
Lo que buscamos:
- Sólidas habilidades de comunicación directa al cliente y seguimiento de la comunicación; tranquilo, servicial y muy organizado.
- Cómodo con la tecnología, incluyendo portales de clientes, plataformas de firma electrónica, bases de datos y Microsoft Teams.
- Detallista y digno de confianza al manipular información confidencial.
- La experiencia en operaciones de marketing (plataformas de correo, gestión de listas, boletines) es un punto a favor.
- Rol en oficina, cinco días a la semana, con flexibilidad para horarios extendidos y trabajo ocasional los fines de semana durante las temporadas de mayor actividad (febrero-abril y septiembre-octubre), según sea necesario.
Requisitos requeridos:
- Diploma de secundaria o equivalente.
- Se prefiere un mínimo de 1 año de experiencia en oficina, servicios financieros o experiencia en despacho legal.
- Experiencia previa en atención al cliente.
- Fuerte dominio de Microsoft Office Suite y herramientas de edición de Adobe.
- Capacidad demostrada para aprender nuevos programas de software rápidamente.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, así como habilidades organizativas y analíticas.
- Actitud profesional y presentación.
- Capacidad para prosperar en un entorno acelerado y exigente.
Beneficios para empleados a tiempo completo:
- El seguro médico de pago comienza después de tres meses.
- Póliza de seguro de vida grupal de 50.000 dólares pagada por el empleador tras tres meses.
- Acceso a un seguro dental y de visión tras tres meses.
- Elegible para un plan de jubilación 401(k) con hasta un 4% de aportación del empleador tras un año.
- 15 días de tiempo libre pagado (PTO) al año, acumulados según la fecha de inicio.
- Programa de bonificaciones por recomendación de empleados.
En los 30+ años que hemos estado en el negocio de la contabilidad, el cambio ha ocurrido a un ritmo rápido, desde las leyes fiscales hasta la tecnología. ¿Qué es lo que no ha cambiado? La forma colaborativa en que trabajamos con empresas, individuos y familias para aumentar sus conocimientos financieros, ayudar a generar riqueza, reducir el riesgo y proteger lo que han trabajado arduamente para construir. Es un enfoque muy diferente, y no es para todos. Estamos en esto para construir relaciones a largo plazo, y esperamos que tú también lo estés.
En Magone & Company, P.C., mantenemos fuertes valores tanto como equipo como en el trabajo que realizamos:
- Abrazamos el cambio y la tecnología.
- Pensamos de forma emprendedora y damos la bienvenida a las oportunidades de aprendizaje.
- Operamos con integridad.
- Cuidamos a nuestro equipo y a los demás.
Magone & Company está creciendo en todas las áreas de práctica: Impuestos, Auditoría. ¡Servicios de contabilidad y un equipo de administración especializado! Necesitamos buenas personas que estén en esto a largo plazo en este apasionante negocio. Considera esta una gran oportunidad para que comiences un nuevo camino, crezcas con nosotros, construyas tu carrera y compartas nuestro éxito.
